Você pode lançar as despesas e receitas da sua empresa importando o extrato bancário no formato OFX (Open Financial Exchange), ou seja, é uma forma rápida e segura de importar as informações que estão no seu banco para o Meu Contador Online.
Assim, você garante que as informações que estão no seu banco são as mesmas da sua contabilidade.
O arquivo OFX é um formato de documento que carrega as informações das transações financeiras dentro de um determinado período. Por exemplo, se você gerar um OFX de julho de 2020, o arquivo conterá as informações (valor, data, título, etc) sobre todas as suas transações financeiras dentro do período de julho de 2020.
No Meu Contador Online, você pode fazer a importação do arquivo OFX somente se for no formato Money 2000, a grande maioria dos bancos tem a possibilidade de exportação do arquivo do extrato bancário neste formato.
Antes de importar esse arquivo para o portal, você precisa consegui-lo no banco. Para te ajudar, temos guias dos principais bancos no processo de exportação desse documento. Acesse o link correspondente ao seu banco abaixo:
Se já tiver o arquivo OFX em mãos, continue com a leitura deste artigo.
Como importar o arquivo OFX para o portal
Você pode fazer a importação do arquivo OFX tanto para novas contas bancárias, quanto para contas já cadastradas anteriormente no portal. Siga o passo a passo de acordo com o seu caso.
Importação de arquivo OFX para novas contas bancárias
Após realizar o download do arquivo do seu banco para seu computador, abra o portal do Meu Contador Online e acesse o menu Financeiro > Contas Bancárias > Incluir Conta Bancária, selecione o seu banco, digite a agência e a conta bancária, não esqueça do dígito se tiver.
Pronto sua conta foi cadastrada e você já pode importar o arquivo OFX.
Importação de arquivo OFX para contas bancárias já cadastradas
Caso sua conta já esteja cadastrada portal, acesse Financeiro > Lançamentos, clique no botão Importar selecione OFX, no canto inferior direito da tela, busque o arquivo que baixou do seu banco no seu computador.
Depois disso, você pode editar as classificações feitas automaticamente pelo sistema se necessário.
Para editar os lançamentos é só clicar em Editar.
Você pode alterar o Tipo de Despesa, Despesa e Descrição conforme abaixo.
Importar o extrato bancário em arquivo OFX é uma maneira rápida e segura de lançar as despesas da sua empresa, assim você garante que o Meu Contador Online tem as informações necessárias para gerar demonstrativos contábeis de qualidade para o seu negócio.
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Anderson Diogenes Pavanello
Anderson Diogenes Pavanello é engenheiro eletricista pela FEI, contador pela Universidade Estácio de Sá e possui MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV. É fundador, sócio e gestor do Meu Contador Online e Sócio-Diretor do Meu Contador Prime. Atuou por mais de dez anos como executivo na Claro, participando de projetos de integração entre Claro, NET e Embratel nas áreas de vendas, atendimento e operações. Foi professor executivo de Gestão de Operações na FGV e escreve sobre gestão, contabilidade, tributação e transformação digital para empresas.
