Você pode lançar as despesas e receitas da sua empresa importando o extrato bancário no formato OFX (Open Financial Exchange), ou seja, é uma forma rápida e segura de importar as informações que estão no seu banco para o Meu Contador Online.
Assim, você garante que as informações que estão no seu banco são as mesmas da sua contabilidade.
O arquivo OFX é um formato de documento que carrega as informações das transações financeiras dentro de um determinado período. Por exemplo, se você gerar um OFX de julho de 2020, o arquivo conterá as informações (valor, data, título, etc) sobre todas as suas transações financeiras dentro do período de julho de 2020.
No Meu Contador Online, você pode fazer a importação do arquivo OFX somente se for no formato Money 2000, a grande maioria dos bancos tem a possibilidade de exportação do arquivo do extrato bancário neste formato.
Antes de importar esse arquivo para o portal, você precisa consegui-lo no banco. Para te ajudar, temos guias dos principais bancos no processo de exportação desse documento. Acesse o link correspondente ao seu banco abaixo:
Se já tiver o arquivo OFX em mãos, continue com a leitura deste artigo.
Como importar o arquivo OFX para o portal
Você pode fazer a importação do arquivo OFX tanto para novas contas bancárias, quanto para contas já cadastradas anteriormente no portal. Siga o passo a passo de acordo com o seu caso.
Importação de arquivo OFX para novas contas bancárias
Após realizar o download do arquivo do seu banco para seu computador, abra o portal do Meu Contador Online e acesse o menu Financeiro > Contas Bancárias > Incluir Conta Bancária, selecione o seu banco, digite a agência e a conta bancária, não esqueça do dígito se tiver.
Pronto sua conta foi cadastrada e você já pode importar o arquivo OFX.
Importação de arquivo OFX para contas bancárias já cadastradas
Caso sua conta já esteja cadastrada portal, acesse Financeiro > Lançamentos, clique no botão Importar selecione OFX, no canto inferior direito da tela, busque o arquivo que baixou do seu banco no seu computador.
Depois disso, você pode editar as classificações feitas automaticamente pelo sistema se necessário.
Para editar os lançamentos é só clicar em Editar.
Você pode alterar o Tipo de Despesa, Despesa e Descrição conforme abaixo.
Importar o extrato bancário em arquivo OFX é uma maneira rápida e segura de lançar as despesas da sua empresa, assim você garante que o Meu Contador Online tem as informações necessárias para gerar demonstrativos contábeis de qualidade para o seu negócio.
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Anderson Diogenes Pavanello
Anderson Diogenes Pavanello é engenheiro eletricista pela FEI, contador pela Universidade Estácio de Sá e tem MBA em Gestão e Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV. Conquistou mais de 10.000 clientes nos primeiros 5 anos de operação do MEU CONTADOR ONLINE, empresa da qual é sócio fundador e CEO. É professor executivo da disciplina de Gestão de Operação de Negócios no MBA da Fundação Getúlio Vargas. Atuou por mais de uma década como executivo na Claro, onde coordenou projetos de integração entre as empresas Claro, Net e Embratel focado nos processos de vendas e atendimento ao cliente. É especialista em arquitetura e integração de sistemas de informação, gestão de processos e pessoas.
